有来源的大客户背调
官网与来源链接、核验日期、买家角色、事实证据、业务推断和待确认问题分栏呈现。
交付：背调卡＋缺失信息清单AI BIG-ORDER ENABLEMENT · 企业岗位实训
带着一个真实询盘来，
把四项交付做完。
不是听一场AI概念课，也不是收集一堆提示词。围绕你的真实品类、岗位与工具条件，完成背调、需求、报价审核和客户跟进的最小闭环。
WHAT YOU TAKE BACK老板能看到的，不是课件页数。
老板能看到的，不是课件页数。
是团队带走什么。
以下四项为实训目标成品。能否使用真实系统操作，取决于企业账号版本、权限、资料准备和现场条件，会提前核验。
能提交采购的需求表
把规格、材料、工艺、数量梯度、认证、包装和交付要求整理成可核价请求。
交付：结构化需求表＋确认记录经过审核的报价草稿
AI辅助整理，受控公式计算；采购确认依据，授权人员审批后才允许对外发送。
交付：报价版本＋异常项＋审批记录进入既定流程的跟进任务
关联客户、商机、负责人、下一步时间与执行结果；客户与商机事实仍以OKKI为主。
交付：客户／商机／任务交接卡AWB × OKKI · SHOW THE HANDOFF展示工作怎样交接，
展示工作怎样交接，
不把人工步骤包装成自动打通。
“融合”指业务信息与动作衔接。实际采用人工整理、经核实的导入导出，或经授权实测的连接方式，按企业现场条件确定。
- 01
接收真实询盘
保留原文、附件、来源和缺失参数。
原始资料与缺失信息清单 - 02
AWB辅助背调
保留来源与日期，事实、推断、未知分开。
可核验的大客户背调卡 - 03
人工核验需求
确认角色、规格、数量、预算和准入要求。
结构化需求表 - 04
写入OKKI记录
查重，关联负责人、阶段、风险和任务。
客户／商机／跟进任务 - 05
采购核价与审批
有效价格、受控公式、异常复核与授权。
可追溯的报价版本 - 06
跟进与经营复盘
记录反馈、结果与下一步，不只统计发送量。
任务结果与复盘记录
数据与表达红线集团规模 ≠ 当前采购预算联系人头衔 ≠ 采购决策权AI回复 ≠ 已核实事实任务数量 ≠ 成交结果
COMPLEX QUOTATION · 报价协同不只演示“几秒出表”。
不只演示“几秒出表”。
要证明更快，而且不报错。
复杂报价的等待常发生在采购、工厂、财务和审批之间。AI能加速整理，但不能替企业编造价格、产能、交期或付款条件。
- 可正式引用：批准、有效且规格条件一致的价格
- 仅作参考：历史价格，必须复核时效与适用条件
- 必须重询：非标、跨品类、资料不足或异常项目
报价审核单 · 脱敏演示未审核 · 禁止发送
- 询盘与版本
- DEMO-001 / V0.1
- 数量梯度
- 10,000 / 30,000 / 50,000
- 规格与工艺
- 关键参数待客户确认
- 供应商核价
- 来源、日期、有效期待补齐
- 版费与分摊
- 按批准规则计算，不用AI猜测
- 币种／贸易术语
- 财务与授权人复核
- 毛利／交期／付款
- 三项均未批准
AI整理 → 公式计算 → 采购确认 → 授权审批 → 业务发送
ROLE-BASED PRACTICE
同一场培训，不同岗位做不同任务。
背调、需求澄清、报价解释与客户推进。
询价请求、供应商比较、成本依据与核价。
字段一致性、时限检查、数据筛选与导出。
毛利、账期、汇率与回款风险复核。
任务执行、商机阶段、基线与经营复盘。
BLANK TEMPLATE + WORKED EXAMPLE
六张表，先拿去用。
每张CSV都含一张可填写结构和一行明确标注的脱敏示例。请复制后按企业流程修改，不要填入未经授权的客户机密。
大客户背调卡
来源、日期、采购角色、事实、推断与待确认问题分栏，避免把公司规模直接当订单机会。
下载CSV模板 →询盘需求表
把尺寸、材料、工艺、数量梯度、认证与交付要求一次收齐，再提交采购核价。
下载CSV模板 →复杂报价审核表
成本依据、币种、汇率、贸易术语、毛利、版本与审批人逐项核验，未审核不发出。
下载CSV模板 →沉睡客户筛选表
按最后联系、历史采购、沉睡原因和重启理由筛选，不做无差别群发。
下载CSV模板 →AWB×OKKI交接卡
写清输入、输出、目标记录、责任人和审核点，不默认两套工具已经自动连接。
下载CSV模板 →岗位培训验收表
记录实际任务、错误项、修正过程和独立完成情况，不把到场或下载当学会。
下载CSV模板 →模板是工作方法，不是OKKI官方字段或自动连接承诺。报价模板不内置价格与毛利结论，正式对外文件须由企业授权人员审批。
CLEAR SCOPE, CLEAR ACCEPTANCE课前、现场、课后，
课前、现场、课后，
每一步都知道怎样算完成。
课前准备
- 确认品类、岗位和优先业务问题
- 核验工具版本、账号权限与资料条件
- 准备脱敏询盘，不上交机密合同与名单
现场验收
- 学员实际完成任务，而非只看顾问演示
- 记录错误项、修正过程与审核结果
- 能否独立操作与是否到场分开评价
课后复盘
- 先看资料归集、岗位执行与流程效率
- 再按真实采购周期观察商机与订单
- 不把培训结束等同于成交见效
服务范围在合作前书面确认：包含哪些实操、模板、审核与复盘；不包含未经核验的软件功能、自动连接、成交承诺或企业经营结果保证。
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